Непутевый ученик в школе магии 2 сезон

После инцидента «Раскалённый Хэллоуин» Тацуя Сиба вместе с друзьями устраивает прощальную встречу для Сидзуки Китаямы, которая отправляется на обучение в Соединённые Штаты Америки по программе обмена. По завершении каникул начинается новый семестр в Первой старшей школе магии, куда прибывает переводной ученик из США, связанный с военной организацией USNA. Практически одновременно в центральных районах Токио фиксируется серия убийств, жертвы которых полностью лишены крови, из-за чего преступления получают неофициальное название «вампирские нападения».

USNA начинает скрытную операцию по поиску беглых экспериментов, проникших на территорию Японии. Лео Саидзё оказывается втянут в противостояние после столкновения с одним из подозреваемых и получает серьёзные ранения, из-за чего попадает в больницу. Тацуя и его союзники начинают собственное расследование, сопоставляя данные магических следов, отчёты полиции и действия иностранных агентов. Параллельно нарастает напряжённость между японскими магическими кланами и представителями USNA, действующими без официального разрешения.