Хисонэ и Масотан

В поисках смысла жизни Хисоне Амакасу поступает на службу в ВВС Японии и направляется на базу в Гифу. Во время прогулки по незнакомой части базы она случайно натыкается на самую большую тайну ВВС — Органический Трансформирующийся Летательный Аппарат (ОТЛ), дракона, способного маскироваться под самолет. После того как Хисоне проглатывает и выплевывает ОТЛ, её начальство сообщает ей, что это событие означает её избранность стать следующей в длинной череде пилотов драконов.

Вместе с другими кадетами-пилотами и своим ОТЛ по имени Масо-тан, Хисоне должна преодолеть свои неуверенности, чтобы раскрыть свой истинный потенциал как пилота драконов и разгадать тайны, скрытые за ОТЛ. Этот путь становится для неё не только профессиональным вызовом, но и личным испытанием, которое помогает ей найти своё место в мире.