Куколка

После смерти матери брат и сестра Уцуцу и Юме Хасегава остаются жить вместе, практически лишённые родительского внимания, поскольку их отец редко появляется дома и не участвует в их жизни. Однажды подростки сталкиваются с женщиной, предупреждающей их избегать контакта с красными бабочками, появляющимися в окрестностях города. Не придав словам значения, они вскоре оказываются вблизи роя этих существ и вступают с ними в прямое взаимодействие, не осознавая возможных последствий. После контакта у них начинают проявляться странные физические симптомы.

Сопровождающиеся ухудшением самочувствия, изменениями чувствительности, постепенной потерей контроля над телом. Параллельно в городе фиксируются случаи трансформации заражённых людей в огромных существ, проявляющих агрессивное поведение и нападающих на окружающих. Уцуцу обнаруживает, что его организм реагирует иначе, чем у остальных, позволяя ему частично контролировать изменения, возникающие в теле. Юме подвергается более тяжёлым последствиям заражения, её состояние быстро ухудшается, а физические изменения становятся заметными окружающим.