Смех под облаками

В 11-й год эры Мэйдзи, после окончания эпохи самураев и запрета на ношение мечей, Япония переживает последствия этих перемен. Многие бывшие самураи, недовольные новым правительством, планируют восстание, что приводит к волне насилия. В ответ правительство строит огромную тюрьму на озере Бива. Тенка Кумо, неофициально помогающий полиции в поимке преступников, также работает перевозчиком в тюрьму на озере Бива, вместе со своими младшими братьями: амбициозным Сорамару и энергичным Чутаро. Вместе с бывшим ниндзя Фума Ширасу Киндзё, братья Кумо ведут скромную и радостную жизнь, посвященную учёбе и тренировкам.

Однако за внешне спокойной повседневностью, над городом Оуми начинает распространяться тень проклятия "Орочи". Согласно легенде, каждые триста лет Орочи перевоплощается в человеческое тело, что предвещает грядущую катастрофу. Пока различные группы сражаются за обладание сосудом Орочи, одни стремятся запечатать проклятие, другие преследуют более мрачные цели.