Аполлон с холма

Старшеклассник Каору переезжает в прибрежный город из-за работы опекуна и поступает в новую школу посреди учебного года. Юноша страдает приступами тревоги, избегает общения, проводит свободное время за исполнением классических произведений на фортепиано. В классе он знакомится с Рико, открытой девушкой из семьи владельца музыкального магазина, быстро проявляющей дружелюбие к новичку. Через неё происходит встреча с Сэнтаро, проблемным учеником с репутацией драчуна, регулярно пропускающим занятия ради репетиций ударных партий.

Выясняется, что Сэнтаро увлечён джазовыми композициями и тренируется в подвальном помещении магазина пластинок, принадлежащего семье Рико. Каору впервые слышит живое исполнение импровизационных ритмов, после чего пробует подыгрывать на пианино во время совместной сессии. Различие характеров вызывает конфликты, однако музыкальные репетиции постепенно формируют устойчивое сотрудничество между исполнителями. Троица начинает выступать на школьных мероприятиях, городских вечерах, частных встречах знакомых владельца магазина.