История кошки: Чёрная глава

После событий, связанных с вампирским нападением, Коёми Арараги замечает изменения в поведении Цубасы Ханэкавы, которая начинает избегать откровенных разговоров. Случайная встреча возле книжного магазина заставляет его обратить внимание на повязку, скрывающую рану на её лице. Попытка выяснить причину травмы сталкивается с отказом, поскольку Ханэкава утверждает, что повреждение получено дома. Несмотря на заверения, Арараги чувствует несоответствие между её словами и действиями. Он начинает наблюдать за её состоянием, замечая усталость, раздражение и резкие перепады настроения.

Постепенно становится ясно, что проблема связана не только с физической травмой. Внутреннее напряжение Ханэкавы усиливается из-за семейных обстоятельств, о которых она предпочитает молчать. Арараги пытается помочь, но его вмешательство вызывает сопротивление. По мере развития событий проявляется сверхъестественная сущность, связанная с подавленными эмоциями девушки. Это существо действует независимо, появляясь в ночное время и совершая разрушительные действия. Арараги вынужден искать способ остановить происходящее, не причинив вред Ханэкаве.