Эстетика заблудшего героя

Акацуки Осава возвращается в родной мир после завершения пути в параллельной реальности, где он стал героем и одержал победу над Королём Демонов. Перед гибелью поверженный правитель поручает Осаве заботу о своей дочери — девушке по имени Миу, лишённой защиты и права на прежний статус. Осава принимает решение забрать её с собой, скрыв истинное происхождение и представив в Японии как младшую сестру. По возвращении он обнаруживает, что существование путешественников между мирами больше не является исключением.

Людей, вернувшихся с магическими или боевыми способностями, систематически собирают и направляют в специальную академию под управлением организации «Вавилон». Под предлогом адаптации к обществу их обучают контролю сил и подчинению правилам, ограничивая свободу действий. Осава и Миу поступают в академию, где быстро становится ясно, что истинная цель учреждения заключается в надзоре и использовании вернувшихся героев в интересах элиты. Миу оказывается объектом особого внимания из-за демонического происхождения, а её безопасность становится причиной постоянных конфликтов.