Вельзевул
Владыка демонов принимает решение избавиться от воспитания собственного сына Вельзевула, считая заботу о наследнике несовместимой с принципами демонического мира. Младенца отправляют в человеческий мир с расчётом, что он вырастет в ненависти к людям и впоследствии уничтожит человечество. За доставку отвечает адский курьер Аленделон, сопровождаемый демоницей Хильдегардой, получившей отдельное задание найти подходящего приёмного отца. В поисках кандидата они останавливаются на Тацуми Оге, школьнике с репутацией самого жестокого и проблемного хулигана.
Вельзевул привязывается к Оге, отказываясь признавать кого-либо другого, что вынуждает подростка взять на себя ответственность за воспитание демонического ребёнка. Совместная жизнь приводит к постоянным конфликтам с другими хулиганами, демонами и представителями подземного мира, пытающимися повлиять на развитие наследника. Оге вынужден участвовать в битвах, защищать младенца и выполнять требования адской стороны, несмотря на собственное нежелание. По мере взросления Вельзевула его силы усиливаются, что привлекает всё больше врагов и союзников.