Ванганская полночь

С наступлением темноты на токийской трассе Ванган собираются любители уличных гонок, ищущие лишь одного — скорости. Среди них выделяется новичок, привлекающий внимание ветеранов трассы после покупки Nissan Fairlady Z, известного как Дьявольский Z. Несмотря на предупреждения Эрико Асакуры, потерявшей брата Акио в аварии с этим же автомобилем, новый владелец, случайно носящий то же имя, что и погибший Акио, поддается загадочной силе машины, даже после двух аварий.

Теперь Акио, бросивший школу и работающий, чтобы оплачивать ремонт своего автомобиля, заводит дружбу с постоянными участниками гонок: легендарным владельцем Porsche 911 Turbo, известным как "Черная птица", гениальным хирургом Тацуюей Симой и Рейной Акивой, работающей моделью днем и демонстрирующей непревзойденное мастерство за рулем Nissan Skyline GT-R ночью. Благодаря этим связям Акио находит отошедшего от дел дизайнера двигателя Дьявольского Z, одинокого человека по имени Дзюн Китами. После встречи с Акио Дзюн возобновляет создание мощных, но опасных двигателей. Тем временем, гонщики Ванганской трассы оказываются втянутыми в отчаянную гонку против Дьявольского Z, не видя конца этой схватке.