Ученик чудовища

В шумных переулках многолюдного токийского района Сибуя бездомный мальчик по имени Рен блуждает среди бесконечных витков улиц, скрываясь от равнодушного мира, утратившего для него всякую теплоту после смерти единственного близкого человека. Девятилетний ребёнок, потерявший родителей и отвергнутый родственниками, лишён поддержки и постоянного крова, поэтому вынужден питаться случайными подачками и искать укрытия в тёмных закоулках. Однажды, скрываясь от прохожих, он неожиданно сталкивается с высоким могучим звероподобным воином Куматэцу, обладающим устрашающим обликом и суровым нравом.

Незнакомец приглашает Рена последовать за ним сквозь невидимый барьер в мистическое царство Шибутэн, населённое антропоморфными существами, где царят собственные правила и традиции. Здесь приближается смена верховного правителя, и два претендента должны доказать свою силу и мудрость, чтобы занять трон. Куматэцу обладает несравненным мастерством в поединках, но отличается замкнутостью, раздражительностью и полным отсутствием педагогического таланта, из-за чего не может воспитать ученика и заручиться поддержкой сообщества. При встрече с Реном он неожиданно видит шанс продемонстрировать способность наставлять и воспитывать будущего бойца, чтобы заслужить право на престол.