Меч чужака

Отряд воинов прибывает из Поднебесной на японские земли под предлогом демонстрации нового вооружения, однако фактической задачей становится поиск компонентов для создания эликсира бессмертия по приказу императора. Руководит группой пожилой алхимик, проводящий расчёты, собирающий редкие материалы, использующий охрану для захвата нужных ресурсов и устранения свидетелей. Ключевым элементом рецепта объявлен ребёнок, рождающийся раз в столетие при особых признаках, поэтому начинается охота на мальчика-сироту по имени Котаро.

Ребёнок скрывается вместе с псом, перемещается между поселениями, избегает преследователей, направляется к монастырю, где рассчитывает получить убежище. По дороге он встречает безымянного ронина, владеющего выдающимся мастерством боя, избегающего обнажения собственного клинка из-за данного обета. Котаро предлагает воину оплату украденным камнем за сопровождение, защита принимается после нападения преследователей и совместного отражения атаки. Китайский отряд использует огнестрельные образцы, взрывчатые средства, тактику окружения, постепенно сокращая расстояние до беглецов.