Волчий дождь
В мире, находящемся на грани гибели, немногие волки выжили, научившись принимать человеческий облик для сокрытия своего существования среди людей. Киба, ведомый неясным зовом, следует за ароматом Лунного цветка, о котором древние предания говорят как о ключе к вратам Рая. Во время путешествия он встречает других волков: замкнутого и вооружённого Цумэ, наивного и добродушного Тобоэ, а также прагматичного Хигэ, умеющего приспосабливаться к человеческому обществу. Группа перемещается через города и пустоши, скрывая истинную природу от людей и военных подразделений.
Параллельно за волками ведёт охоту аристократ Дарсия, одержимый поисками Рая и восстановлением утраченной возлюбленной, для чего ему необходима сила Лунного цветка. Путешествие сопровождается столкновениями с солдатами, наёмниками и другими волками, преследующими собственные цели. Постепенно раскрывается история мира, в котором когда-то существовали цветы, открывающие путь за пределы реальности. Киба и его спутники теряют товарищей, получают ранения и вынуждены делать выбор между продолжением пути и выживанием.
