Луна пылающей ночи

В детстве Аримаса Цутимикадо спас раненого кота и пожелал, чтобы тот стал человеком. Этот кот, Каґецу, оказался членом племени Коґа, способного менять облик, и начал жить вместе с Аримасой.

Спустя годы Аримаса стал изгоем в своей деревне. Жители презирали его за то, что он наполовину лис, но именно он был единственным, кто мог защитить деревню от сверхъестественных нападений. В это же время Каґецу переживал сложный период, когда ему предстояло выбрать, каким полом он будет жить остаток жизни, и этот процесс мог быть завершен только через сексуальный акт. Под давлением других членов клана Коґа, противоречащим желаниям Каґецу, деревня Аримасы подверглась масштабной сверхъестественной атаке. С угрозой мирной жизни Аримасе придется принимать нежелательные решения.