Оркестр Фудзими

Моримура Юуки, учитель музыки в старшей школе, является концертмейстером и первым скрипачом любительского оркестра Фудзими. Внезапно к ним присоединяется молодой дирижер Тоноин Кей, известный как музыкальный гений. Несмотря на строгость Тоноина, все участники оркестра восхищаются им за значительные улучшения в их выступлениях. Однако Юуки начинает чувствовать, что его усилия для оркестра напрасны. Когда он понимает, что его трехлетняя влюбленность обратила внимание на Тоноина, Юуки решает отказаться от своих чувств и уйти из оркестра.

Тоноин не позволяет ему уйти, признаваясь в любви к Юуки и раскрывая свою гомосексуальность. Это признание ставит Юуки в тупик и приводит к ужасному недоразумению. Фильм исследует сложные эмоции и отношения между персонажами, показывая, как музыка и любовь могут как объединять, так и разделять людей.