Счастливое семейство Муми-троллей

Весна наконец-то пришла в Долину Муми-троллей, принося с собой новые приключения для Муми-тролля и его друзей. С возвращением Сниффа из зимней миграции, жители долины начинают выходить из спячки. Однажды Муми-тролль находит таинственную шляпу, которую никто не решается выбросить из-за её превосходного качества. Вместо этого они надеются найти её владельца.

Во время игры с друзьями Муми-тролль решает спрятаться в шёлковой шляпе. Когда друзья начинают его искать, они в ужасе обнаруживают, что Муми-тролль превратился в отвратительное существо. Взглянув на себя в зеркало, он поражён, не узнавая себя. После того как он пугает своих друзей и семью, Муми-тролль и Снифф решают избавиться от шляпы, бросив её в реку. Пока шляпа уплывает, они задумываются, кому она принадлежала и вернётся ли её хозяин за потерянной вещью.