Нико Вакацуки возвращается в родной город после завершения обучения в академии магии, где молодые ведьмы изучают заклинания и способы управления магической энергией. Вместо того чтобы поселиться в собственном доме, она переезжает к своему другу детства Морихито Отоги. Юноша принадлежит к древнему роду демонов, представители которого традиционно выступают фамильярами для ведьм и помогают им контролировать магию. С этого момента Морихито берёт на себя ответственность за безопасность Нико и следит за тем, чтобы её заклинания не причиняли вред окружающим людям.
Несмотря на обучение, её магические способности часто выходят из-под контроля и приводят к непредсказуемым результатам. В повседневной жизни это вызывает многочисленные проблемы, когда случайно активированные заклинания начинают влиять на предметы, здания и людей вокруг. Морихито вынужден вмешиваться в такие ситуации, используя собственные демонические способности для устранения последствий. Во втором сезоне герои продолжают жить вместе, сталкиваясь с новыми магическими происшествиями, возникающими из-за экспериментов Нико с различными заклинаниями.
