История продолжается после событий, связанных с прошлым сражением, в котором существо по имени Опустошитель проявило огромную силу на территории леса, ставшего его домом. Главный герой, когда-то живший в другом мире человеком, теперь существует в теле мощного монстра, обладающего огромной физической силой и способностями к выживанию. После завершения предыдущего конфликта он продолжает развивать свои навыки и укреплять положение среди существ, населяющих лесные территории. Со временем герой начинает покидать привычные области и продвигается дальше за пределы мест, где провёл ранние годы новой жизни.
Путешествие приводит его к границам человеческих государств, где происходят столкновения между армиями разных королевств. Во время перемещений он сталкивается с отрядами солдат, разведчиками и существами, служащими различным силам. Одновременно становятся известны сведения о тайных планах, связанных с борьбой за власть среди королевских домов. Герой оказывается втянут в события, происходящие между государствами, когда его сила начинает привлекать внимание различных сторон конфликта. Он встречает представителей демонических рас, участвующих в собственных играх за влияние.
