Старшеклассница Рури Аоки просыпается утром перед занятиями и обнаруживает, что на её голове появились небольшие рога, которых не было накануне вечером. Сначала она пытается скрыть странное изменение, надевая головной убор и избегая разговоров с одноклассниками. Вернувшись домой после школы, девушка требует объяснений от матери, которая раскрывает семейную тайну, долгое время скрывавшуюся от окружающих. Оказывается, отец Рури принадлежит к древнему роду драконов, поэтому дочь унаследовала часть его природы. После этого признания начинают проявляться другие особенности, постепенно меняющие её повседневную жизнь.
Во время обычного разговора с подругой Рури случайно выдыхает струю огня, испугавшись собственного отражения в зеркале. Новая способность создаёт проблемы в школе, поскольку девушка вынуждена постоянно контролировать дыхание и избегать ситуаций, вызывающих сильные эмоции. Одноклассники начинают замечать странные признаки, однако Рури старается вести себя так же, как раньше, посещая уроки и участвуя в школьных мероприятиях. Она учится контролировать температуру дыхания, чтобы не повреждать окружающие предметы и не привлекать внимания учителей.
