Чудесное путешествие Нильса

Четырнадцатилетний Нильс Хольгерссон живёт вместе с родителями на небольшой ферме, расположенной среди сельских просторов, где каждый день наполнен тяжёлой работой и заботой о домашних животных. Несмотря на постоянное общение с обитателями хозяйства, мальчик вовсе не отличается добрым характером. Вместо помощи он предпочитает развлекаться, дразня птиц, пугая домашний скот и устраивая неприятности всем живым существам, встречающимся на его пути. Однажды родители отправляются в церковь, поручив сыну оставаться дома и учить стихи из Библии. Не желая выполнять задание, Нильс начинает исследовать дом и неожиданно обнаруживает маленького томти — домового гнома, скрывавшегося среди вещей.

Поймав необычного гостя при помощи сети, мальчик получает заманчивое предложение. Ради освобождения гном обещает подарить большую золотую монету, однако Нильс пытается обмануть пленника и завладеть наградой, не выполняя договорённость. Такое поведение вызывает гнев волшебного существа, которое наказывает непослушного мальчика необычным способом. Одним мгновением Нильс уменьшается до крошечных размеров, становясь ростом не больше самого томти. Вместе с хозяином уменьшается и домашний хомяк по кличке Морковка, случайно оказавшийся рядом во время действия заклинания. После превращения перед Нильсом открывается новая способность понимать язык животных...