Ночная страна

В фильме "22-ji no Annaibito" юная Чийо не может смириться с утратой своего любимого пса Чоко и засыпает, чтобы проснуться в Ночном Мире. Здесь её встречает Йору, существо, которое помогает ей исследовать этот мир, где царит самое тёмное и прекрасное время суток. Путешествуя по Ночному Миру, Чийо учится справляться с болью утраты, и постепенно окружающий её мир без звёзд начинает светлеть, отражая её внутренние перемены.

В "26-ji no Sagashimono" Хина и Цумуги, лучшие подруги с детства, используют обменный дневник как символ их дружбы. Когда Хина решает включить в дневник новую подругу, Цумуги, охваченная ревностью, выбрасывает его. Засыпая, она просыпается перед лабиринтом в Ночном Мире. Сначала Цумуги отказывается от помощи Йору и начинает искать ответы на свои вопросы, но в итоге сталкивается с собственным одиночеством. В "4-ji no Tegami" Акацуки охвачена отчаянием из-за неспособности построить карьеру и начинает выбрасывать свои произведения искусства. В процессе она находит старый альбом для рисования с письмом от давнего друга, которое когда-то давало ей надежду. Продолжая разбирать свои вещи, Акацуки вспоминает этого друга и, возможно, вновь обретёт свою угасшую страсть к живописи.