Царство
История разворачивается в Китае эпохи Сражающихся царств, когда многочисленные государства ведут непрерывные войны, стремясь подчинить соседние территории и установить власть над всей страной. Среди бедных деревень растут сироты Синь и Пяо, которые проводят дни в тренировках, мечтая однажды стать великими полководцами и изменить судьбу. Неожиданно Пяо замечают представители дворца, поскольку он поразительно похож на правителя государства Цинь, поэтому юношу забирают в столицу в качестве двойника, предназначенного для тайных задач.
Синь остаётся ждать друга, продолжая тренироваться и надеясь когда-нибудь встретиться снова. Спустя некоторое время Пяо возвращается тяжело раненым после дворцового переворота, во время которого заговорщики попытались захватить власть, перепутав его с настоящим правителем. Перед смертью он передаёт Синю важное поручение и карту, указывающую путь к человеку, связанному с судьбой государства. Следуя указаниям, Синь отправляется в путешествие и встречает юного правителя Ин Чжэна, который пытается вернуть контроль над страной после мятежа.